会計ソフトだけでは届かない業務を、
既製の生成AIで効率化する。

CASE 01 ・ BEFORE → AFTER

顧問先からLINEアルバムや写真で届く感熱紙・手書きの領収書を、スタッフが1枚ずつ目視で読み取ってJDL会計へ手入力していました。印字の薄れや手書きの判読に時間がかかり、会議費と交際費の線引きや軽減税率の扱いが人によってばらつくのが悩みで、年間1,200仕訳を超える顧問先もありました。そこでClaude Codeのカスタムスキルを開発し、画像の読み取りから科目判定、JDL取込用CSVの作成までを自動化。レシート1枚を1仕訳として起票し、職員は確度フラグの付いた箇所だけ確認して取り込めばよくなりました。

CASE 02 ・ BEFORE → AFTER

もともとスタッフが領収書の画像を1枚ずつ目視し、JDLへ手入力していました。AIツールに不慣れな人でも回せる仕組みが必要で、iPhoneのHEIC画像の扱いにも手を焼いていました。そこでGAS＋Gemini Visionの汎用ツールを開発し、Driveに画像を入れるだけで読み取り→人がシート上で確認→JDL取込CSV出力まで進む2段階フローを構築。Google Workspace内で完結し、HEICもそのまま扱えるようになりました。

CASE 03 ・ BEFORE → AFTER

顧問先（医療機関）の資料をJDLへ入力し、出力したBS/PLを担当者が目視で整理して口頭で説明していました。報告書の形がなく、説明の質が担当者の経験に依存して属人化していたのが悩みでした。そこで、擦り合わせた分析観点をClaudeに実装し、JDL出力のBS/PL（CSV）を渡すだけで診療科目別の傾向や前年比・構成比まで踏み込んだ月次レポート（PPT／Excel）が自動で仕上がる形にしました。属人的だった月次説明を事務所共通のロジックに置き換え、全顧問先へ横展開できるようになりました。

CASE 04 ・ BEFORE → AFTER

顧問先から預かる領収証・通帳・カード明細・請求書（手書き含む）を、職員が1枚ずつ目視で読み取り、科目や消費税区分を判断してPCA会計へ手入力していました。月次で繰り返す膨大な入力作業で、インボイス制度で適格・非適格の判定も複雑になり、付け方が担当者ごとに属人化していたのが悩みでした。そこで証憑画像をClaude Codeに渡すだけで、AIが内容を読み取りPCA取込用のCSVを自動生成する仕組みを構築。年間約1,500件あった手入力が、職員はAIの結果を確認して取り込むだけになりました。

CASE 05 ・ BEFORE → AFTER

顧問先クリニックから届く通帳のスキャンPDFと手書きの現金日報を、職員が目視で読み取りながら会計王22へ1行ずつ手入力していました。通帳1年分で千数百行にのぼる入力に加え、摘要やカナから勘定科目を当てる判断と手書き数字の読み取りがベテラン頼みになっていたのが悩みでした。そこでスキャンPDFを渡すだけでClaude Codeが明細を読み取り、科目判定と残高・入出金の突合検算まで行って会計王22のSFD形式CSVを作る仕組みを導入。手入力をなくし、表にない相手先には確度フラグを付けて人の確認に回すことで、作業を任せられる形にしました。

CASE 06 ・ BEFORE → AFTER

決算のたびに、顧問先ごとにレイアウトの異なる事務用箋Excelを見ながら、達人の空テンプレートへ最大23様式を職員が手で転記していました。大規模な顧問先では内訳書づくりだけで1社あたり10時間ほどかかり、買掛金のまとめ方や役員給与の区分など判断も要るため属人化・転記漏れが起きやすい作業でした。そこで事務用箋を読み取って達人の取込形式へ自動転記するスキルを開発し、書式まで再現したxlsxを生成。職員は要確認箇所だけを見て取り込むだけになりました。

CASE 07 ・ BEFORE → AFTER

会計ソフトを使っていない顧問先からは紙の伝票や現金出納帳を束で預かり、独自フォーマットのExcelも含めて、職員が日本ICSへ全仕訳を手入力していました。伝票の切り方が顧問先ごとに違って属人化し、科目コードの割り当ても必要で「手打ちの方が早い」状態だったのが悩みでした。そこで、過去の元データと入力済みデータの対応関係をルール化し、科目コード表と事務所ルールに沿ってAIがICS取込用のCSVを自動生成する仕組みを構築。職員は内容を確認して取り込むだけになりました。

CASE 08 ・ BEFORE → AFTER

決算報告のたびに、会計ソフトから当期・前期2期分の合計残高試算表をPDFで出力し、決算報告資料の二期比較Excel（BS/PL/CR）へ約80科目ずつ手で打ち込んでいました。転記ミスがあると構成比や増減・前年比といった数式が連鎖して狂い、うっかり数式セルを上書きするとテンプレ自体が壊れてしまうのが悩みでした。そこで試算表PDF2枚を渡すだけで、Claude Codeが科目コードを手がかりに数値を読み取り、数式を温存したまま転記先セルへ転記。借方=貸方や純利益の一致まで自動で検算し、職員は要確認の箇所だけ見ればよくなりました。

CASE 09 ・ BEFORE → AFTER

決算・申告チェック用に、会計ソフトの科目別税区分別集計表を見ながら、消費税計算書のExcelへ科目と税区分を手で転記・集計していました。インボイスで税区分が増え、法人ごとに科目構成も違うため、固定テンプレでは行数が膨らみ転記漏れのリスクが大きいのが悩みでした。そこで集計表をAIに渡すだけで、実際に登場した区分と科目だけを動的に展開し、試算表と一致する計算書を自動で作る仕組みを構築。職員は出来上がった区分と金額を確認するだけになりました。

CASE 10 ・ BEFORE → AFTER

決算申告のたびに、決算報告書・申告書別表・科目内訳書のあいだの数値整合や法令・別表のチェックを、紙ベース・複数名体制で手分けして確認していました。このチェックが完全に属人化していて担当者の経験頼みになり、検算の負担が本来の申告書作成業務を圧迫していたのが悩みでした。そこで関連書類のPDF/Excelを渡すだけで、Claude Codeが書類間の数値整合を検証し、国税庁の確認表や着眼点に照らして税務リスクを洗い出し、重要度を3段階で色分けしたレポートを出力。職員は赤・黄の要確認だけを見ればよくなりました。